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    管理客户 导出 修改

    author_photo 文平 发表于2015-04-28
    文平 更新于2015-11-06

    管理客户包括查询/修改客户、导入导出客户、移动/删除客户,你可以在“客户列表“完成客户管理的操作。

    说明:访客初次来到你的帮助中心,可以使用社交账号登录,登录即成为临时客户了。临时客户的账号可以添加到正式组,访客也就成为正式客户了。如果你不清楚新建客户的方法,请参考知识文章“新建客户”。


    本文包括以下内容:

    • 查询/修改客户

    • 导入导出客户列表

    • 移动/删除客户


    查询/修改客户

    1. 依次点击“客户”-“视图”-“客户”,进入客户列表。

    2. 客户以分组形式呈现在页面中间。若数量较多,你可以在列表上方搜索栏,输入“姓名/Email/手机电话”,通过关键字筛选出客户。

    0033.png

    3. 在客户列表页面,点击”姓名”可进入客户详细信息页面。进入客户详情页,对客户信息进行修改。


    导出导入客户

    1. 点击左侧菜单栏的“客户管理”菜单,进入“客户”页面。

    2. 点击右上方“编辑列表“下拉按钮,弹出”导入导出“菜单。

     0096.png

    易维系统提供了“导出Excel”“批量导入”“批量导入的模板”三个选项,各项说明参考下表。


    选项名称

    备注

    导出Excel

    将所示客户列表导出为本地Excel文档

    批量导入

    将本地Excel文档导入到易维系统

    批量导入的模板

    批量导入的Excel需严格按照易维系统的标准编排,你可以下载此模板用户建立符合易维标准的客户档案。

     

    移动或删除客户

    因为某种原因,你可能需要将某个客户移动到其他组,甚至删除。操作如下:

    1.点击左侧菜单栏的“客户列表”按钮,进入“客户”页面。

    2.在显示的客户列表中找到需要的客户,勾选。

    3.点击顶端工具栏 的“编辑”按钮,弹出菜单中选择 “删除“选项。

    0097.png

    4.根据需要选择相应菜单,点击“确定“操作完成。


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