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    添加客户和客户组 客户组 客户

    author_photo zn 发表于2015-05-19
    zn 更新于2015-11-08

    先解释一下客户与客户组的关系

    • 客户是个人,客户组是企业(客户的集合)

    • 客户可以属于客户组,也可以独立于客户组

    • 一个客户只可以属于一个客户组,一个客户组下却可以有多个客户

    • 同一个客户组下的客户,可以相互共享工单,即查看“组的工单”。客服可以设定客户组下某个/些成员才可以查看“组的工单”。在B2B的服务支持场景下经常要用到这个特性

    客户和客户组的关系.png


    易维帮助台提供五种方式添加客户

    • 批量导入客户/客户组

    • 调用API维护客户资料(增删改查)

    • 在客户用社交账户登录、微信关注、LDAP/SSO单点登录时,自动创建新客户

    • 在创建工单时自动创建新客户

    • 客服人员录入,在处理工单的过程中维护客户资料

    下面详细介绍手工添加和编辑客户资料的操作,分为

    • 添加客户组

    • 添加客户

    • 编辑客户组

    • 编辑客户


    添加客户组


    添加客服组有2种方法。
    第1种方法:

    1.进入您的易维帮助台,打开您的客服页面。
    2.点击“添加”,选择“客户分组”。


    1.png


    3.在新建客户分组的对话框中输入自定义分组名称,如意向客户;XX公司等,分组成员共享事件根据需要选择,Email可选填。填写完毕后点击“保存”。


    新建客户组.png 

    第2种方法:

    1.进入您的易维帮助台,打开您的客服页面。
    2.点击“客户”,进入客户页面。


    3.png


    3.选择需要创建客户组的客户,点击进入。


    4.png


    4.在分组下的搜索栏里输入任意字符点击空格键,就会出现一个添加客户分组的对话框。


    5.png


    5.点击添加客户分组,弹出添加客服分组对话框,步骤同第一种方法。

    添加客户

    添加客户有2种方法。

    第1种方法:


    1.进入您的易维帮助台,打开您的客服页面。
    2.点击“添加”,选择“客户”。


    6.png


    3.在新建客户对话框中输入客户名字,Email,选择所属的客户组,点击“保存”。


    7.png

    第2种方法:

    1.进入客服-客服分组,选择需要新建的客户的所在客户组,点击进入。


    8.png


    2.点击客户组右上角,选择添加客户,弹出添加客户对话框,步骤同方法1。


    9.png


    编辑客户组

    1.进入客户分组页面,选择需要编辑的客户组。
    2.在客户组页面右侧根据需要完善客户组的资料。


    10.png


    3.单击客户组名称,即可编辑客户组名称。


    13.png


    4.点击客户组页面右上角,选择添加客户,选择删除是删除这个客户组,客户组里的客户也会一并删除。


    11.png

    编辑客户

    1.进入客户分组页面,选择需要编辑的客户组。

    2.在客户页面编辑客户的基本资料。


    12.png


    3.单击客户名称,即可编辑客户名称。


    15.png

     
    4.点击客户页面右上角,进行客户管理。如果客户信息相同,可以合并客户;客户密码忘记点击重置密码,系统会自动发送密码重置邮件给客户;加入黑名单的用户,不能给企业发送Email。


    16.png

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