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    新手指南第20课——自定义客户字段 自定义字段 客户信息

    author_photo 陈艳华 发表于2016-01-04
    陈艳华 更新于2016-01-04

         客户自定义字段,是对客户属性的补充,企业可根据业务需要,添加更多的客户属性字段,使客户信息更为完整。

         客户自定义字段的使用,根据实际业务场景设置,比如售后管理系统的客户分类,按问题分类(某类商品的客户)、按阶段分类(问题提交、沟通、处理、解决)、按购买量(500以下的、500-3000、3000-10000、10000+),这些都可以设置为客户自定义字段。


    本文主要讲述在软件里的操作,包括以下内容:

            •添加和编辑客户自定义字段

            •查看和管理客户自定义字段

            •调用和选择客户自定义字段

     

    添加和编辑客户自定义字段

    step1. 登录你的易维帮助台,并进入客服界面。

    step2. 依次点击“客户”-“设置”-“自定义客户字段”,进入自定义客户字段设置页面。

    step3. 在自定义客户字段界面,点击 “+添加字段”。

    图1.png

    step4. 在编辑页面,选择"样式",输入“字段名称”、“填写说明“、“扩展URL”等,其中带*的为必填项,比如”字段名称“

    Snap41.jpg

      样式支持9种,具体说明如下表所示。

    样式

    说明

    文本输入框

    文本描述,输入长度在1~50之间

    多行文本输入框

    长文本描述                                                  

    纯数字文本

    阿拉伯数字,输入长度在1~50之间

    Email

    Email地址

    正则表达式

    谨慎使用

    勾选项

    勾选选择

    下拉框

    下拉选择

    日期

    日期选择

    小数

    小数选择

         step5、点击“更新”,即保存。


    查看和管理客户自定义字段

         step1. 依次点击“客户”-“设置”-“自定义客户字段”,进入自定义客户字段设置页面,查看所有自定义客户字段。

         step2. 对某个自定义客户字段,点击“克隆”或“删除”,可完成对该自定义客户字段的复制或删除。

    图3.png

     


    调用和使用客户自定义字段

        step1. 点击某个客户,进入”客户详情”。

        step2. 在右侧属性的下面看到“自定义客户字段”,填写或选择。以下拉框和“购买量”为例,完成后如下图所示。

    Snap33.jpg



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