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    新手指南第22课——自定义客户组字段 自定义字段 管理员帮助文档

    author_photo 胡莉 发表于2016-01-05
    胡莉 更新于2016-01-05

            自定义客户组字段同其它自定义字段一样,是对现有描述的一个补充。在软件里的使用包括创建、编辑、查看、复制、调用,与“自定义客户字段”大致相同,操作步骤参见《自定义客户字段》。

           自定义客户字段与自定义客户组字段的区别在于使用场景不同,客户是单个人,客户字段用于描述该人,是2C的。客户组是一个组织,比如公司,客户组字段用于描述组织,是2B的。

           本文结合实际场景,以IT服务外包业务管理为例,端到端地讲解下自定义客户组字段的使用。


    首先是如何描述自定义客户组字段?

    IT服务外包商服务于各行各业,按属性划分:合资企业、国有企业、私营企业、事业单位(学校、研究所)、政府机关、公益机构……按地域划分:华东、东北、西南、西北、中原、华南……

    这里以地域为例。


    然后是添加自定义客户组字段。

    进入自定义客户组字段设置页面,点击“添加字段”,在编辑页面,选择样式、输入“字段名称”进行编辑,如下图。

    Snap51.jpg


    最后是使用自定义客户组字段。

    进入客户组详情,可以看到“地域分布”的字段已经自动更新上了,我们直接输入就可以了。

    Snap61.jpgSnap61.jpg




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